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区块链市场:阵痛期是必经之路,把握价值才能突围破局

来自专栏:比特区块链 作者:比特马 2018-08-21 15:52:14
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对于真正的有眼光的投资人来说,在这个时候却是布局行业的最好时机。套用股神巴菲特的原话,别人恐慌的时候我贪婪。

传统大佬已认可区块链的基本价值,看到了其作为工具的属性在优化生产力和生产关系所能发挥的巨大作用,甚至被认为有颠覆互联网的可能。

截止至2018年8月中旬,比特币的价格已经从2017年的最高点的19000美金跌破6000,下跌幅度近70%,更有数不尽的山寨币已归零。而在这数字货币投资的瑟瑟寒冬中,传统的金融大鳄们却纷纷挥舞着支票杀入数字货币市场。2017年12月,美国芝加哥期货交易所开启比特币期货交易,传统华尔街巨头高盛在今年的6月已开始了数字货币交易所的布局,美国纽约交易所也将上线数字货币交易所。

为什么会出现这种“一半是海水,一半是火焰”的现象呢?我们认为,传统大佬已认可区块链的基本价值,看到了其作为工具的属性在优化生产力和生产关系所能发挥的巨大作用,甚至被认为有颠覆互联网的可能。

区块链VS互联网,以史为鉴可知兴衰

以目前区块链的发展进程来看,其和互联网在本世纪初的情况非常类似:

互联网在上世纪90年代的发展带动了家用电脑的兴起(人们对比特币价值的认可带动了比特币矿机的销售),在意识到互联网发展的潜力后,一大批的高科技公司走进了纳斯达克(区块链项目扎堆ICO),也同时让一批有眼光的投资人尝到了一夜暴富的滋味。(正如ICO项目投资人)。

随后2年的熊市,无数“.com”公司市值暴跌、甚至倒闭,投资者损失惨重。2000年3月-2001年4月14日,纳斯达克指数下跌68%,从5048点至1638点,再到至2002年10月的1100点。在纳斯达克上市的企业有500家破产,有40%退市,80%的企业跌幅超过80%。(而2018年初延续至今遭遇熊市,币价腰斩)。

但是,在泡沫破灭后,无数真正优秀的互联网公司真正站立了出来。亚马逊、雅虎等在随后几年成为了世界上市值最高的那部分企业,网易、新浪、搜狐从股价最低时候的1美金,到现在的不低于100美金,腾讯、阿里、百度等早期布局的企业,更是成为了中国最具有代表性的科技公司。   

通过对过去的历史复盘,我们发现这些优秀企业在创立时,均有瞄准行业或细分行业中的主要痛点,通过模式创新或技术创新提出创新的解决办法,在细分行业中做到龙头位置后再进行上下游产业链的整合。而这些优秀企业的创始人几乎都是在所属行业中曾经有深入积累,或是某个细分技术上的大牛。同样,近阶段的一些新晋的独角兽企业,例如饿了么、小米、大疆等,都基于细分行业的消费痛点进行产品打磨,优秀的企业不会为了“互联网+”而去硬套互联网概念。

而这些优秀企业走出世纪之初的熊市真正困境的内核原因在于,这些企业以其模式与技术的创新,改变了原所属行业的业态,达成了新形势下的生产力与生产关系的更新,并促使大量的原生态群众转变为了其产品的用户。这些新入场的人群带来的新的增量资金的流入改变了原先留存资金博弈的情况,从而持续改善了企业的财务状况,引而形成了一直延续至今的互联网红利。

现今区块链的行情类似于2000年-2001年上半年,暴跌开始的中场休息时间。在接下来的半年中,我们很可能会看到4000美金的比特币,200美金的以太坊。而这「中场休息」阶段的原因则在于:

1.  空气币被击穿,但价值投资并未真正走到台前;

2.  金融维稳需求与产业结构调整的阵痛期;

只有潮退了才能看到谁在裸泳,去年和今年上半年的空气币乱飞,项目方毫无基本商业道德,而已落地的区块链项目除了炒币功能外,其他真实能对促进生产力与生产关系的改变的功能仍停留在案头之上。这样的情况和世纪之初的对于互联网的讨论何其相似。曾记否,那时关于互联网的流行的话题最多的就是“我们能用互联网做什么”、“人能足不出户,仅仅依靠网络存活3天吗?”

对于真正的有眼光的投资人来说,在这个时候却是布局行业的最好时机。套用股神巴菲特的原话,别人恐慌的时候我贪婪。

对于投资人来说在确定熊市及熊市的延续需要一长段时间及区块链的发展应用代表着未来的可能性后,最应该做的措施是除了要做“伏地魔”之外(二级市场买进低价的价值币),就是在泥沙俱下的一级市场筛选出优质的项目。

一个成功的区块链项目参照成功的互联网项目应该具备2个重要条件:

1.  项目所在行业存在确切痛点,并确定是中心化的应用不能解决的情况下,不为了追概念而去盲目套用区块链

2.  项目团队方可靠,最好能具有稳定的现金流,具有一定的造血能力。其主要成员应该有项目所在行业的从业背景。项目主要成员从业背景应尽量多元化。

原先徘徊在圈外的传统价值投资者,被吸引加入到目前较封闭的币圈。从而打造一些新机会出现,基于这样的判断,我们看到迅雷早在今年年初即发布了玩客云产品,苏宁于今年8月发布了“星际家园”区块链DAPP,而传统互联网的典型代表,天涯论坛也于8月发布了天涯社区通证(TYT),腾讯、京东也均发布了其区块链白皮书,而阿里也为区块链成立了专门的研究院。

现在,在台面上的币价因为上线的空气项目过多,泡沫过大,只有存量资金在其中互杀。而在暂时还看不清的水面之下,传统的华尔街大佬在跃跃欲试,传统的互联网大佬已经迫不及待。随着监管的落地,区块链的价值被认可,能真正改变生产力与生产关系的爆款DAPP落地。J&C认为,这将给数字货币市场带来一批新的增量用户,从而改变现在一潭死水的数字货币市场。从而能带来一波真实并可持续的由通证经济引起的大牛市。而这波时代给予的通证红利带来的造富机会,你还会错过吗?(本文作者:区块链人;本文仅代表作者观点,不代表南极连官方立场)


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